经历了一个“属于房地产的国人夜晚”之后，在国庆长假前的国人最后一个交易日，中国A股开盘35分钟内两市成交额便突破万亿大关，国人陕西某某纸业维修站全天交易额超2.6万亿元，国人刷新历史记录。国人

尽管周六进行了大规模的国人压力测试，但是国人，当9月30日巨大的国人热情袭来时，仍然还有多家券商的国人交易系统宕机，投资者坐在屏幕前，国人一遍一遍地刷新终端，国人担心自己被隔离在时代洪流之外。国人

资本市场上的国人群众乐见那些曾经折磨自己的巨额空单被打爆击穿，但他们无暇拍手相庆，国人而是国人把时间和双手留给“买入”，即便是陕西某某纸业维修站29日开始已经有40多家上市公司的大股东开始减持股份仍一往无前。据说周末排队开户的，主要是90后和00后。老韭菜已经被吓得目瞪口呆，只能在旁边睁大双眼，一边看一边啧啧啧。

此时此刻，政策面、宏观面的分析已经没有太大意义，诚如那家大型券商给自己的分析报告起了个一字标题“干”一样，已经少有人记得那篇报告的具体内容，“干就一个字”的情绪，足以吞咽一切。如果今年年底评选年度汉字时，“干”将成为重要候选，甚至最终获评年度汉字，也请不要意外。

萦萦绕绕之后，政策工具打中了当今经济环境中“最痛的”痛点——资产价格。具体来说，一是房价，二是股价。9月27日中央政治局会议部署的经济工作，主要围绕房地产和资本市场展开，房价要“止跌回稳”，股市要引导中长期资金入市，彻底解决资产价格疲软问题，手段的传统与朴素，不会影响预期与效果。

在9月29日这个属于房地产的夜晚，上海、广州、深圳优化地方版房地产调控政策，具体内容我们在前天的《》中已有具体分析，在此不再赘述。如果说广州全域全部取消限购在预期之中的话，那么，上海深圳对于限购政策、首套二套房首付政策的调整力度，是低于人民群众预期的，但是，这丝毫不影响房地产上市公司股价的强劲表现，A股、港股上市房企全线暴涨，融创涨幅超出55%，这种盛景，几乎可以用亘古未见来形容。

楼市政策调整的实际效果虽然还有待检验，但资金和市场对房地产市场、资产市场的预期，已然在瞬间切换。

9月30日晚间，首都“压轴”，北京优化房地产调控政策终于出台，总结起来，要点如下：

1.首套房首付比例为15%，二套房首付比例降至20%。

2.五环外社保纳税年限5改2，五环内5改3，特殊人才5改1。

3.及时取消普通住房和非普通住房标准（没太明白为啥前面加俩字“及时”）。

优化之后的政策，给北京楼市带来的影响，我们认为将主要体现在以下几方面：

其一，一二套首付比例均有所下调，购房门槛降低了。

其二，5改3或5改2，增加了部分住房需求。

其三，取消普通住房和非普通住房标准，减轻了购房人交易环节的税费负担，有利于改善型住房需求的释放。

客观来说，北京这次房地产政策的优化调整，力度也远低于人们的预期，不过，北京地位特殊，我们之前在不止一篇文章中讲过，“小步走，不停步”已经被验证是在北京最务实的政 策措施优化方式，既能确保稳定与温和，又能时刻保持余地与政策工具箱的丰富储备，能够随机应变。

虽然力度弱于市场预期，但大方向已明，悲观情绪的出清，已然只是时间问题。我们看到已经有大型开发商开始签订“保价协议”，力图进一步稳定市场对于价格预期，这是一种积极之举，也传达着重要的市场信号。这一切，希望买方、卖方都能读懂。

不过，我们也给所有开发商提醒，不要盲目涨价。当前，所有预期的切换，悲观情绪的退场，带给开发商的，都是抓紧去化库存的机会，如果此时误判是涨价的机会，甚至惜售，重走上一个周期中的老路，必然会为这个错误的判断和选择付出惨痛的代价。

抓紧干，不是抓紧涨价，而是抓紧时间，全力卖房去库存。

无论是楼市还是股市，无论是924国新办新闻发布会上公布的手段措施，还是9月27日中央政治局会议关于经济工作的部署，归根结底就是三个字——“超预期”，正是这种“超预期”，引导了市场预期的切换，点燃了更多人的希望，这种希望从股市开始，流向楼市，继而丰沛中国富有韧性的经济全局。

前些时候，在《十三邀》中，《繁花》的作者金宇澄曾经说过一句话，人面对时代的不可抗力的时候，就保持沉默。不过，这句话概括的似乎并不完整，它应该还有后半句：

我们中国人就是这样，沉默之中，只要让他们看到希望，就有把生活变得更好的力量。

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